创建和删除任务

开始构建项目时，迅速创建（和删除多余的）任务和里程碑是这一过程的关键，而项目大纲视图正是专门为此而设。

您可以使用以下几种方式在大纲中创建新项目：

• 选中大纲中的某一项并按 Return（或 Command-Return，取决于 OmniPlan 的通用偏好设置）。
• 在工具栏中点按添加按钮。
• 按住 Control 点按并在情境菜单中选择添加 > [任务类型]。

删除任务、里程碑或组的方法也有多种：

• 在大纲中选中某一项，然后按 Delete 键。
• 选中某一项，然后单击工具栏中的移去按钮。
• 选择项目，然后按住 control 点按以显示关联菜单并选择“删除”。

项目大纲栏

您可以在项目大纲视图中自定义大纲，以显示一组栏，其中包含与项目特定相关的数据。按住 control 点按大纲标头或选择查看 > 任务大纲 > 自定义栏来选择要显示的栏。

这些栏中的数据与大纲中的任务行相应。在大纲中可以直接编辑栏中的某些值（如任务成本），也可以自动计算其他的值（如总成本）。一般而言，能够在大纲中编辑的值对应于任务和资源检查器中的可编辑字段。

使用方向键或 Tab 键和 Shift-Tab 键（根据 OmniPlan 偏好设置而定）在单元格间移动。

将栏标题向左或向右拖移，以重新安排栏。

您可以使用结构菜单中的排序命令，对大纲中所选项目或所有项目（如果未选择任何项目）进行排序。

以下栏表示可以包括在大纲中显示的任务属性。

违例

此栏为有违例的每一个任务显示图标。点按图标可以调用违例窗口，并查看问题。

状态

此栏显示提醒时钟图标，表示未完成的任务且将于几天后到期或已经过期。请注意，如果项目具有未确定开始日期，则不会出现这些图标。每个图标的颜色均有含义：

• 接近过期（绿）：此任务未完成，且将于 3 个工作日后到期。
• 即将过期（黄）：此任务未完成，且将于 1 个工作日后到期。
• 已经过期（红）：此任务未完成，且已过期。

附件

点按所选行中的附件图标，查看该项附件的菜单，或者如果尚无链接，则会链接至一个文件。即使取消选择带有文件链接的行，这些行也会显示箭头图标。

备注

用此栏存放关于某个项的额外文本。要编辑所选项的备注，按 Command-’、点按出现在该栏的“备注”图标，或使用自定义数据备注检查器。

如果项目具有备注，则您可以按下 Command-’（停止编辑后隐藏备注）移进和移出备注栏位。即使取消选择带有备注的行，这些行也会显示备注图标。

请注意，可以使用样式检查器的“高级”标签页在文稿级别设置文本样式，也可以使用格式菜单单独进行自定义。

唯一 ID

唯一 ID 是分配给每个任务的数字，即使任务或资源在大纲中的名称或位置更改，也可对其进行明确识别。唯一 ID 永远不会更改，您创建的每个新任务或资源都会有新的唯一 ID 号。当您在 OmniPlan 与其他应用程序之间导入和导出项目时，这些数字对于进行项目匹配非常有用。

标题

前面有数字的任务标题，表示其在大纲中的分层位置。

分层标题

任务的标题前带有层级中高于该任务的每个任务的标题，每个标题用冒号分隔。

持续时间

任务持续时间

投入

完成任务需要的总投入量

完成的投入

在该任务上已完成的投入量。

剩余的投入

在该任务完成前剩余的投入量。

先决条件

以编号列出的任务，这些任务是该任务以某种方式依赖的（由相关性类型代码表示）。

相关性

以编号列出的任务，这些任务以某种方式依赖该任务（由相关性类型代码表示）。

开始

任务的实际开始时间，由分级自动确定或在此单元格或“任务安排”检查器中手动设置。

结束

任务的实际结束时间，由分级自动确定或在此单元格或“任务安排”检查器中手动设置。

优先级

您可以手动设置任务的优先级，以控制任务的分级顺序。在分级期间，如果两个任务同时被分配给一个资源，则优先级高的任务会优先使用资源。

已完成

任务已完成的工作量，以百分比表示。

已分配

已分配给任务的资源列表。

开始晚于

设置或显示任务的“开始晚于”时限（如有）。这与任务安排检查器中的开始不早于时限相同。

开始早于

设置或显示任务的“开始早于”时限（如有）。这与任务安排检查器中的开始不晚于时限相同。

结束晚于

设置或显示任务的“结束晚于”时限（如有）。这与任务安排检查器中的结束不早于时限相同。

结束早于

设置或显示任务的“结束早于”时限（如有）。这与任务安排检查器中的结束不晚于时限相同。

任务成本

与完成任务相关的任何成本，而非分配给该任务的资源成本。

资源成本

已分配给任务的资源成本。无法直接编辑此值（请编辑单个资源成本或更改资源分配）。

总任务成本

任务成本加上资源成本。

计划的开始

根据基线日程安排，任务计划开始的时间。

开始差异

任务的计划开始时间和实际开始时间之间的差异。

计划的结束

根据基线日程安排，任务计划结束的时间。

结束差异

任务的计划结束时间和实际结束时间之间的差异。

自由宽延

单个任务与其后续任务之间的宽延。此值无法直接编辑。

总宽延

总宽延指单个任务对整个项目的持续时间产生影响之前的时间。此值无法直接编辑。

最小投入估算值（Pro）

您估计任务所需的最小投入量。此值可以使用模拟工具栏按钮自动设置。此值与下面两个值是 Monte Carlo 模拟计算的一部分。

预计投入估算值（Pro）

您预计任务所需的投入量。默认情况下，这等于任务的实际投入。

最大投入估算值（Pro）

您估计任务所需的最大投入量。此值可以使用模拟工具栏按钮自动设置。

挣值分析（Pro）

OmniPlan 4 专业版提供多个自定义栏类型，对于跟踪和管理项目的预算和进度非常有用。综合而言，它们代表一套对挣值分析项目管理技巧（又称挣值管理或 EVM）的完整实现。我们在 OmniPlan 和本手册中将其统称为挣值分析 (EVA)。

由于 EVA 的价值来源于将项目的实际状态与初始计划的对比，我们首先需要的是一条基线。如果您尚未设置基线，应先完成设置。如果您要模拟项目之前或以后的状态，可单击项目 > 设置当前编辑日期并输入所需的日期。

设置好基线后，可以开始构建 EVA 需要用来生成有意义的结果的任务和资源属性。要一次性说明 EVA 栏的所显示的整套原始和推算值可能会让人感到难以消化，因此我们在这里化整为零分别说明。

首先我们启用一些比较熟悉、预先存在的栏，并确保其填充了有效的数据。

在甘特视图下：

• 投入 — 您创建的任何任务都需要一定的工作量来完成，这个属性不难说明。
• 完成的投入 — EVA 对比基线跟踪进度，因此更新项目的工作量是计算值的重要步骤。

在资源视图中：

• 小时成本或使用成本 — 跟踪已完成的工作量中花费的钱是 EVA 的另一个主要内容。如果您的工人有薪水，则需要计算其时薪才能用在此处。

设置好这些后，就可以开始使用 EVA 栏了。第一组栏显示的是我们到目前为止在项目的任务中花费的金钱，并与我们的初始预算比较。

实际成本 (ACWP)

该栏很简单明了，即到目前为止工作的实际成本。在 OmniPlan 的术语中，这代表分配给任务的资源所完成的工作量，并乘以其成本。如果完成了两天（每天 8 小时）的工作量，且资源的贡献度为 100% 单位，效率的小时成本为 $50，则他们将占用实际成本中的 $800。

挣值 (BCWP)

挣值（或已完成工作的预算成本）也是一个简单的运算，代表目前项目中完成的工作的计划运算（“目前”是分析的基线）。该值由项目开始时的工作量分配和资源成本决定。

成本绩效指数 (CPI)

成本绩效指数可通过用任务的挣值除以其实际成本来得到。这便于粗略查看任务花销是否超过预算或少于预算：高于 1 的值代表低于预算，低于1 则表示超过预算，1 表示项目预算刚刚好。

成本差异和成本差异 %

成本差异是让我们了解一项任务低于或超过预算的情况的确切数字。“成本差异”栏表达为相对于其挣值的货币量；显而易见，“成本差异 %”则表达为占挣值的百分比。应注意的是，如果计划的和实际的预算一致（成本绩效指数为 1），这些栏将为空。

下一组 EVA 栏说明项目相对于计划的时间表的状态。

计划值 (BCWS)

“计划值”（或称“计划工作量的预算成本”）列出了按项目的初始安排到目前为止的工作成本。这是从任务和资源的计划成本，以及基线和所选编辑日期推算的。

进度绩效指数 (SPI)

进度绩效指数通过将挣值除以计划值来得到。类似成本绩效指数，它用一个大于或小于 1 的数字表示；越大的值表示进度越超前，越小则表示越落后。

进度差异和进度差异 %

进度差异是显示项目超前或落后于计划的程度的确切值。它用计划值减去挣值，表示为我们应当为目前的工作支付的货币量与我们实际上支付的货币量的差异。进度差异 % 则以百分比的形式表示这一相同的量。

最后一组 EVA 栏与预报任务在完成时的预算相关。

完工估算 (EAC)

该值代表随着工作的进行，任务的实际最终成本。在开始项目前，EAC 等于任务的预算（即下面的“完工时预算”）随着项目进行，EAC 和 BAC 会出现差异。

完工时预算 (BAC)

“完工时预算”表示任务中所有工作的初始预算成本。如果工作进度落后或材料成本超支，实际成本（以及完工估算成本）会超过 BAC 成本。

完工差异 (VAC)

该栏表示任务的估算实际（最终）完工成本与预算的（初始）完工成本的差异。它由一个货币量表示，负的 VAC 表示成本超支，正的 VAC 则表示预算结余。

待完成绩效指数 (TCPI)

“待完成绩效指数”在 OmniPlan 的 EVA 栏中比较特殊，因为它是以建议的形式表示项目的预算和计划状态。TCPI 表示的是在当前的编辑日期时，为了让任务不吵出预算，需要维护的成本绩效指数（上述的 CPI）。不为 1 的值表示建议进行修正：值越高表示资金越紧缺，越低则表示资金越充裕。

过滤项目大纲

如果您想要专注于项目的某一具体方面，可创建具有具体条件的过滤器从而查看任务的子集。可能的过滤器包括关注上周完成的任务、位于基线目标日期之后且大于三天的任务，或如下示例：完成不到 50% 的任务。

单击视图 > 过滤任务 (Option-Command-F)，或单击工具栏中的“过滤”按钮。此时会出现一张表单，让您设定过滤条件。您可以根据需要通过点按输入行右侧的“+”按钮添加条件，然后在按住 Option 键的同时点按添加按钮过滤条件自身，从而在过滤器层次内创建嵌套的条件。当条件按您所需的方式设置时，单击保存过滤菜单可保存当前过滤器或重置先前保存的过滤器。（还可使用视图 > 恢复保存的过滤器菜单项。）

过滤器设置后，符合条件的任何任务都会保留在大纲中，而项目的其他部分则会隐藏起来。您可以在项目进行过滤时正常使用项目，但是只可以编辑可见的任务。使用过滤器时，过滤栏会随即显示，提供有刷新、编辑或移去过滤器的选项并显示隐藏的任务数。

执行完毕后，单击视图 > 移除过滤器，或者再次单击工具栏按钮。此时所有任务都会再次出现，而不会有所丢失。